iPhone11发布意味着电子行业行情已结束?

时间:2019-09-17 06:31来源:未知 作者:侠客 点击:
跟着iPhone11的宣布,电子行业上涨即将落幕的说法开始变得多了起来,确凿iphone11险些没什么立异,独一的亮点是价格便宜了不少,这使得大年夜家对手机换机潮将带来业绩提升的逻辑开

跟着iPhone11的宣布,电子行业上涨即将落幕的说法开始变得多了起来,确凿iphone11险些没什么立异,独一的亮点是价格便宜了不少,这使得大年夜家对手机换机潮将带来业绩提升的逻辑开始有所狐疑,本日就评论争论一下,电子行业整体行情是否已经停止?笔者想自上而下、从宏不雅到微不雅来阐明下自己的判断:整体电子行业的行情还未到言顶的时候。

首先说到电子行业,我们不得不说一个异常紧张的指数,便是费城半导体指数,这个指数是美国市值最大年夜的30个半导体公司体例的一个指数,险些可以代表举世半导体行业细分领域最强的30个公司。而我们的电子指数与这个指数的相关度较大年夜。如下图:

这张是2000年至今的两个指数叠加的月线图走势。玄色的线是我们的电子指数,血色的线是费城半导体指数。它们的合营特性:一是趋势同等,二是颠簸较大年夜,三是都与各自所在市场的主板指数相差伟大年夜。比拟之下,我们的颠簸比费半指数更大年夜,但这不影响趋势的判断。

把费半指数拿出来单列一下,看看它在以前这些年经历了什么?未来又将经历什么?

有机构把这个指数分成3个大年夜期间,我小我也对照认同。

第一个期间是小我电脑期间。经历了互联网的泡沫(第一阶段)和其破碎(第二阶段),经历了Windows XP的辉煌(第三阶段),也经历了小我电脑期间的饱和(第四阶段)。

第二个期间是移动互联网期间。这个期间出生了苹果这样的公司,将智妙手机推上量的高峰(第五阶段),而手机行业赓续地立异,使得行业呈现了量价齐升,当然还有比特币的横空出世(第六阶段),这两个阶段是我国电子行业的黄金阶段,呈现了大年夜量破费电子的有名企业,整体的财产链徐徐向海内转移,这个趋势到今朝还未停止。然后经历了一循环落,笔者感觉是因为我国小我手机破费呈现饱和,加上行业立异不够引起(第七阶段)。

第三个期间被称为万物互联期间,也是从5G时期开始(第八阶段)。对应我们A股市场今年电子行业的体现,也全部环抱5G这条主线展开。无论是基站发射的PCB行业(印刷电路板),照样5G换机潮引起的破费电子的周期翻转。都是今朝这轮上涨的紧张缘故原由。

那么这轮5G期间的上涨什么时刻会停止呢?我们看一张图。

这张是举世收集流量图,横轴坐标代表年份,血色的线代表举世收集流量,从1995年开始到2018年增添了100万倍。而这条蓝色的线是举世互联网公司的市值。30多年来它们高度重合,而互联网流量的背后的支撑是通信技巧带来的一次次革命。在3G期间是没法子应用移动支付的,而4G期间办理了这个问题,从2010年开始,我们可以看到阿里、腾讯深度受益于这个趋势,得到了大年夜幅度的增长。那5G期间会若何?我们可以看看在5G领域走得对照前面的韩国发生了什么样的转变。韩国大年夜概在今年6月开始5G较大年夜规模商用化了,虽然没有什么新的利用出生,但流量已经显着发生了变更。

(责任编辑:admin)
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